2019年是全面推行市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)配置的第一年，在“531”新政的背景下，去年國家出臺(tái)的一系列政策，旨在發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用。通過逐步下調(diào)補(bǔ)貼，并以競(jìng)價(jià)、平價(jià)的方式形成合理的新增規(guī)模，促進(jìn)行業(yè)進(jìn)一步優(yōu)勝劣汰，降低度電補(bǔ)貼。2019年是承啟降本增效的一年，也是行業(yè)至關(guān)重要的一年。

伴隨著光伏政策逐漸明朗、新競(jìng)價(jià)指標(biāo)下發(fā)等因素影響，加之2019年遞延項(xiàng)目和海外需求的穩(wěn)定增長，2020年或?qū)⒂瓉碚麄€(gè)光伏行業(yè)需求大反轉(zhuǎn)。

新增裝機(jī)規(guī)模保持穩(wěn)步增長

2019年11月，財(cái)政部官網(wǎng)公布了《關(guān)于提前下達(dá)2020年可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》，2020年共計(jì)安排約56.75億元的可再生能源補(bǔ)貼預(yù)算，其中光伏發(fā)電項(xiàng)目補(bǔ)助合計(jì)21.58億元。補(bǔ)貼的提前下達(dá)，對(duì)于緩解存量電站補(bǔ)貼資金拖欠具有一定的積極意義，同時(shí)表明政策制定者對(duì)于光伏行業(yè)的關(guān)注，以及在平價(jià)上網(wǎng)前夕達(dá)到穩(wěn)市場(chǎng)預(yù)期的目的。

在政策導(dǎo)向有延續(xù)性的情況下，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展將趨于平穩(wěn)，新增裝機(jī)規(guī)模保持穩(wěn)步增長。2020年，我國光伏市場(chǎng)新增裝機(jī)容量仍將由平價(jià)項(xiàng)目和補(bǔ)貼項(xiàng)目組成，其中補(bǔ)貼項(xiàng)目包括集中式競(jìng)價(jià)項(xiàng)目和分布式項(xiàng)目。

由于2019年光伏政策出臺(tái)時(shí)間較遲，企業(yè)辦理土地、電網(wǎng)接網(wǎng)等相關(guān)手續(xù)時(shí)間有限，2019年部分項(xiàng)目指標(biāo)將轉(zhuǎn)至2020年，預(yù)計(jì)2020年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)容量將達(dá)40GW，呈現(xiàn)恢復(fù)式增長，第一季度光伏裝機(jī)量預(yù)計(jì)將保持強(qiáng)勢(shì)，或超過市場(chǎng)預(yù)期。

海內(nèi)外需求暴增

隨著全球光伏產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，大體量區(qū)域市場(chǎng)不斷涌現(xiàn)，海外市場(chǎng)的開拓已經(jīng)成為了中國光伏企業(yè)增強(qiáng)預(yù)期、信心以及抗風(fēng)險(xiǎn)能力的重要抓手之一。如今的海外市場(chǎng)客戶不僅僅關(guān)心價(jià)格，更關(guān)注產(chǎn)品的質(zhì)量和效率。技術(shù)創(chuàng)新儼然成為了推動(dòng)中國光伏產(chǎn)品“走出去”的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

2020年全球光伏需求將持續(xù)增長。預(yù)計(jì)2020年全球新增光伏裝機(jī)140-150GW，同比增長超過20%，海外新增光伏裝機(jī)超過100GW。海外光伏裝機(jī)呈現(xiàn)出兩個(gè)景象：新興國家出臺(tái)政策支持光伏發(fā)展，新增裝機(jī)較快增長，成熟國家在組件價(jià)格不斷下行的趨勢(shì)下保持平穩(wěn)增長。海外需求的穩(wěn)定增長，或助力明年整個(gè)光伏行業(yè)需求反轉(zhuǎn)，帶動(dòng)中國光伏制造企業(yè)產(chǎn)品出口量大幅增加。

降本壓力倒逼技術(shù)變革

“531”新政通過控規(guī)模、 降補(bǔ)貼的方式使得光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游需求驟降，對(duì)行業(yè)盈利造成巨大擠壓，使得產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅下滑。不過，從長期看政策的出臺(tái)利于行業(yè)的健康發(fā)展，一方面，新政通過控制規(guī)模和補(bǔ)貼，直接緩解補(bǔ)貼缺口問題;另一方面，淘汰落后產(chǎn)能，保護(hù)國內(nèi)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn);同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的下滑進(jìn)一步推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)程，利于加快最終市場(chǎng)化進(jìn)度。

受政策調(diào)整影響，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，降本壓力倒逼企業(yè)不斷研發(fā)新技術(shù)。這使得創(chuàng)新成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的法寶，不斷引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。對(duì)于企業(yè)而言，能夠率先實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，便能在激烈的市場(chǎng)化進(jìn)程中維持或擴(kuò)張其市場(chǎng)份額，反之將被淘汰。

平價(jià)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大

平價(jià)上網(wǎng)漸趨漸進(jìn)，2020年或是補(bǔ)貼最后一年。只有當(dāng)度電成本真正低于燃煤電價(jià)，新能源替代傳統(tǒng)能源才會(huì)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，也才會(huì)真正迎來行業(yè)內(nèi)生式的發(fā)展，因此全球各國光伏行業(yè)的發(fā)展都伴隨著度電成本的下降。

從目前形勢(shì)看，光伏政策方向明朗，光伏平價(jià)時(shí)代來臨。預(yù)計(jì)2020年，光伏平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目區(qū)域和平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，這將加速光伏行業(yè)盡快結(jié)束補(bǔ)貼依賴，由政策導(dǎo)向轉(zhuǎn)為市場(chǎng)導(dǎo)向，也預(yù)示著光伏市場(chǎng)存在較大增長空間。