中國機床工具工業協會工具分會*新數據顯示，我國刀具市場總消費規模在逐步擴大，其中的重要種類如硬質合金刀具、高速鋼刀具等也有了長足發展，正面向高端市場延伸。

　　刀具市場加速實現進口替代

　　數據顯示，我國刀具市場總消費規模從2020年的421億元增長到2021年的477億元，同比增長13.3%，再創新高。其中，國產刀具約339億元，占比71%，同比增長17%；進口刀具，含國外品牌在華生產并銷售138億元，占比29%，同比增長5.3%。國產刀具在中國市場大幅增長，占比與2020年相比增加2個百分點。進口刀具在連續兩年下降后，低速增長，占比與2020年相比下降2個百分點。

　　具體來看，國內刀具生產銷售(內銷+出口)情況如下：2018年(273億元+180億元)為453億元；2019年(257億元+184億元)為441億元，同比下降2.6%；2020年(290億元+180億元)為470億元，同比增長6.6%；2021年(339億元+225億元)為564億元，增長20%。

　　我國刀具進口額(包含在中國生產并銷售的國外品牌)總規模從2020年的131億元人民幣增長到2021年的138億元人民幣，同比增長5.3%。協會表示，進口數據與海關數據(包括同比增長)存在一定差異，是因為統計口徑不完全一致，國外品牌在中國有生產并銷售。我國刀具出口從2020年的180億元人民幣增加到2021年的225億元，增幅25.45%。

　　近年來，國內刀具企業在不斷引進消化吸收國外先進技術的基礎上，研究成果和開發生產能力得到了大幅提升，在把控刀具性能的能力不斷增強的同時，部分國內知名的刀具生產企業也已經能夠憑借其對客戶需求的深度理解、較高的研究開發實力為下游用戶提供個性化的切削加工解決方案。國產刀具向高端市場延伸，憑借產品性價比優勢，已逐步實現對高端進口刀具產品的進口替代，加速了刀具市場的國產化。

　　硬質合金刀具帶動產能迅速擴大

　　隨著我國制造業進步，對硬質合金刀具的需求不斷增長。近幾年我國硬質合金刀具產業在材料、涂層、工藝裝備等方面進步明顯，帶動產能迅速擴大，并吸引資本關注加速了擴產進程。

　　硬質合金刀具中產銷量大且發展較快的是兩類刀具，一類是整體硬質合金圓柄類刀具(下稱硬整刀具)，主要是銑刀和鉆頭；另一類是數控刀片。

　　整硬刀具主要用戶領域為以手機為代表的3C、模具、交通、航空航天等。我國是手機生產大國，整硬刀具用量巨大，這也是國際工具巨頭在我國加快收購整硬刀具企業的主要原因之一。

　　以手機為代表的3C行業周期性強，產品設計更新快，使得這類刀具的需求量起伏較大。2017年和2018年快速增長，2019年大幅下跌，2020年快速反彈，2021年上半年快速增長，下半年趨緩。

　　這類刀具的原材料是硬質合金棒料，從棒料的產量可以看出市場需求情況。全國棒料年產量，2018年為1.1萬噸；2019年為8321噸，大幅下降；2020年為1.1萬噸；2021年為1.46萬噸。

　　整硬刀具進入門檻較低，主要加工設備為數控工具磨床。快速增長的市場需求，使得該類刀具產能迅速擴大，大量中小微企業開始生產此類刀具，因此價格競爭激烈，部分企業贏利能力不強。

　　而高端用戶領域，如航空航天，仍以進口品牌為主。

　　硬質合金刀具中的另一類是數控刀片。數控刀片是增加值較高的產品，也是進口量*大的刀具品種。近年來我國數控刀片產銷量持續增長，即使在整個行業調整的2019年仍然保持增長。據調查，我國數控刀片產銷量，2018年為2.35億片，2019年為2.5億片，2020年為3億片，2021年為4.5億片。從2021到2022年，產能擴張進一步加速。根據工具分會2021年年報，目前行業數控刀片平均單價不到7元/片。

　　我國數控刀片價廉物美，為制造業提高效率做出了很大貢獻。由于其增加值高，目前，大部分刀片生產企業贏利能力較好。但是，該產品從制粒、壓制、燒結、磨削到涂層，工藝鏈比較長，設備投入大，是資金密集型產品。適度產能擴張可促進競爭，利于產業高質量發展；但若過度擴張，則不利于行業持續健康發展。

　　該類產品與國際先進水平的差距主要是原創性解決方案及配套能力、服務和質量穩定性，這也是國內外刀片產品價格相差巨大的主要原因之一。

　　高速鋼刀具主導企業盈利穩定

　　自2018年至2020年，我國高速鋼鋼材產量基本保持穩定，2021年稍有增長。高速鋼刀具方面，近年新入行的企業不多，產業格局變化不大，主導企業盈利能力穩定。

　　高速鋼刀具中較有優勢的品種，主要是絲錐、拉刀和中模數齒輪刀具，其中絲錐產銷量*大。2021年，我國絲錐進口10.7億元，出口7.8億元(含少量合金鋼絲錐)，進出口單價相差10倍。高端絲錐有較大市場潛力，這也是一些企業新進入絲錐產品領域的原因之一。

　　品種變化方面，中小規格高速鋼鉆頭、銑刀部分被整硬刀具替代，中大規格鉆頭、銑刀和齒輪刀具部分被可轉位硬質合金刀具替代。

　　高速鋼刀具近年的發展主要表現為原材料的進步、工藝裝備的進步和細分領域的優化。

　　我國刀具總產能有40%是出口，其中鉆頭出口量*大，占比近40%。2021年我國鉆頭出口86億元，主要為高速鋼(含合金高速鋼)鉆頭。我國是該類刀具主要生產國，主要出口企業贏利穩定。