2023年，機床工具行業年初曾恢復性增長，但是受國際環境、地緣政治及下游裝備投資乏力等因素影響，二季度開始持續下滑，全年營業收入、利潤總額同比有所下降。

       本報告采用的機床工具行業及主要分行業營業收入、利潤總額和利潤率，金屬加工機床的生產額和消費額等數據，是中國機床工具工業協會根據國家有關部門公開發布的部分數據結合行業的專業要素分析計算得出。

       一、機床工具行業運行情況

       1．營業收入

       2023年，機床工具行業完成營業收入10974億元，同比下降10.3%。

       主要分行業的營業收入及同比變動情況，詳見表1。

       2．金屬加工機床生產額與消費額

       2023年我國金屬加工機床生產額為1935億元，同比增長1.1%。消費額為1816億元，同比下降6.2%。

       金屬切削機床和金屬成形機床的生產額、消費額及同比變動情況，詳見表2。

表2  2023年金屬加工機床生產額與消費額及同比情況

       3. 金屬加工機床產量

       根據國統局公布的規模以上企業統計數據，2023年金屬切削機床產量61.3萬臺，同比增長6.4%，自2023年9月以來，結束連續17個月的下降，恢復并保持增長；金屬成形機床產量15.1萬臺，同比下降14.2%，延續自2022年6月以來的同比下降狀態。

       圖1和圖2，分別為近三年國統局公布的金屬切削機床和金屬成形機床產量的同比增速情況。

圖1 金屬切削機床產量同比增速情況

圖2 金屬成形機床產量同比增速情況

       4．利潤總額與利潤率

       2023年，機床工具行業實現利潤總額1132億元，同比下降35.8%。

       主要分行業累計實現利潤總額、利潤率及同比變動情況，詳見表3。

表3  2023年主要分行業利潤總額、利潤率及同比情況

       二、進出口情況

       1．總體情況

       2023年，中國機床工具行業進出口總體小幅下降，其中進口明顯下降，出口略有增長。

       根據中國海關數據，機床工具商品進出口的金額及同比變動情況，詳見表4。

表4 2023年機床工具商品進出口金額及同比情況

       機床工具主要商品門類的累計進口情況和出口情況，詳見圖3和圖4。

圖3 機床工具產品累計進口情況（億美元）

圖4 機床工具產品累計出口情況（億美元）

       2．金屬加工機床進出口情況

       2023年，金屬加工機床總體進口明顯下降，出口大幅增長。

       根據中國海關數據，金屬加工機床進口和出口的金額及同比變動情況，詳見表5。

       （1）進口金額排前五位的金屬加工機床品種

       2023年進口前五位品種的進口金額合計占比78.7%，詳見表6。

       （2）出口金額排前五位的金屬加工機床品種

       2023年出口前五位的品種出口金額合計占比68.8%，詳見表7。

       三、2023年機床工具行業運行特點

       1．整體需求減弱，訂單總量下滑

       2023年，全球制造業PMI均值為48.5%，較2022年下降3.3個百分點，全年各月均運行在50%以下，全球經濟增長勢頭有所放緩。我國制造業PMI全年均值為49.9%，雖高于2022年0.8個百分點，但4月后僅有7 月略高于50%。國內市場需求的恢復不及預期。協會重點聯系企業的統計數據顯示，金屬加工機床的新增訂單和在手訂單，同比分別下降8.0%和14.3%。

       2．價格下行成本上升雙向壓縮利潤空間

       由于需求減弱，市場競爭加劇，部分產品價格下行，用工成本上升等因素影響，2023年機床工具行業利潤總額同比下降35.8%，較營業收入同比降幅高出25.5個百分點，利潤率較上年同期降低4.1個百分點。

       3．各分行業間運行呈現分化

       受軍工、能源、汽車等領域對裝備加工質量和效率提升要求的拉動，部分金屬切削機床市場訂單有所增加。金屬成形機床前兩年由于新能源汽車的拉動訂單增長顯著，2022年達到頂峰，2023年以來市場需求在不斷回落，在手訂單還比較飽滿，但下一階段可能進入下行。工量具在小幅增減之間波動，反映用戶領域普遍不夠活躍。磨料磨具行業上年市場旺盛，基數較高，2023年以來國內外市場雙雙轉冷，伴隨惡性競爭加劇，價格明顯下降，該分行業營業收入和利潤雙雙大幅下降。

       4．金屬加工機床產量和生產額均小幅增長

       國統局公布的規模以上企業統計數據顯示，2023年金屬加工機床產量76.4萬臺，同比增長1.6%。2023年我國金屬加工機床生產額為1935億元，同比增長1.1%。

       5．金屬加工機床出口增長

       自2011年以來，金屬加工機床總體上呈現進口波動下降、出口持續上升趨勢。2023年6月，隨著金屬切削機床轉為貿易順差，機床工具的9個商品領域全部實現貿易順差。2023年全年，金屬加工機床出口同比增長25.4%，達到77.8億美元。但同比增幅呈逐步減弱趨勢。

       四、對2024年機床工具行業運行情況的預判

       2023年12月召開的中央經濟工作會議指出，當前需要克服的困難和挑戰，主要是有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多，國內大循環存在堵點，外部環境的復雜性、嚴峻性、不確定性上升。但綜合起來看，我國發展面臨的有利條件強于不利因素，經濟回升、長期向好的基本趨勢沒有改變，應增強信心和底氣。

       展望2024年，盡管存在諸多困難，機床工具行業也將迎來更多的發展機遇。宏觀層面大力支持工業母機產業發展，稅收、研發和人才培養等方面各項利好政策密集落地，必將有力推動機床工具行業實現高質量發展。各用戶領域以智能化、綠色化為主要標志的轉型升級，以及帶來的設備更新、改造需求等，也將給行業帶來新的市場機會。

       綜合各方面情況看，2024年機床工具行業將繼續在承受壓力的過程中不斷恢復，如外部環境無重大變化，全年有望實現小幅增長。