一、全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)整體運(yùn)行情況

       8月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)4.5%（增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率）。從環(huán)比看，8月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)0.32%。1—8月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.8%。

       分三大門(mén)類看，8月份，采礦業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.7%，制造業(yè)增長(zhǎng)4.3%，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)6.8%。

       分行業(yè)看，8月份，41個(gè)大類行業(yè)中有32個(gè)行業(yè)增加值保持同比增長(zhǎng)。其中，煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)增長(zhǎng)3.3%，石油和天然氣開(kāi)采業(yè)增長(zhǎng)4.0%，農(nóng)副食品加工業(yè)下降0.1%，酒、飲料和精制茶制造業(yè)增長(zhǎng)5.2%，紡織業(yè)增長(zhǎng)4.4%，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長(zhǎng)5.9%，非金屬礦物制品業(yè)下降5.5%，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降2.1%，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(zhǎng)6.6%，通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)2.2%，專用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)2.9%，汽車制造業(yè)增長(zhǎng)4.5%，鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)12.0%，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長(zhǎng)2.6%，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)11.3%，電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)6.9%。

       分產(chǎn)品看，8月份，規(guī)模以上工業(yè)619種產(chǎn)品中有339種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)。其中，鋼材11090萬(wàn)噸，同比下降6.5%；水泥15763萬(wàn)噸，下降11.9%；十種有色金屬662萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.0%；乙烯274萬(wàn)噸，下降1.5%；汽車251.1萬(wàn)輛，下降2.3%，其中新能源汽車110.5萬(wàn)輛，增長(zhǎng)30.5%；發(fā)電量9074億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)5.8%；原油加工量5907萬(wàn)噸，下降6.2%。

       二、耐火材料行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

       鋁礬土

       9月全國(guó)鋁礬土市場(chǎng)呈現(xiàn)偏強(qiáng)走勢(shì)，現(xiàn)山西75鋁礬土塊料1350-1450元/噸，80鋁礬土塊料1650-1750元/噸，85鋁礬土塊料2200-2300元/噸，88塊料2650-2750元/噸，以上為出廠不含稅價(jià)格。

       據(jù)Mysteel調(diào)查了解，9月山西鋁礬土熟料資源依然緊張，大部分以消耗庫(kù)存料為主，在剛需補(bǔ)庫(kù)的需求刺激下，鋁礬土價(jià)格走高，幅度在50-100元/噸。近期山西鋁土礦開(kāi)采有所緩解，后期或有少部分資源進(jìn)入市場(chǎng)。受到氧化鋁價(jià)格帶動(dòng)影響，新開(kāi)采出鋁土礦價(jià)格偏高，大部分煅燒企業(yè)觀望為主，個(gè)別企業(yè)開(kāi)始煅燒，但受煅燒成本高企支撐，鋁礬土熟料價(jià)格走高。預(yù)計(jì)10月山西鋁礬土市場(chǎng)或偏強(qiáng)運(yùn)行。

       棕剛玉

       9月棕剛玉市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)，截止8月24日河南傾倒?fàn)t95棕剛玉段砂報(bào)價(jià)5100元/噸，山西傾倒?fàn)t95棕剛玉段砂5100元/噸，貴州傾倒?fàn)t95棕剛玉段砂4950元/噸，以上為出廠含稅價(jià)格。

       9月國(guó)內(nèi)棕剛玉市場(chǎng)整體呈現(xiàn)低庫(kù)存、低產(chǎn)量、弱需求的供需弱平衡狀態(tài)。市場(chǎng)成交多以老客戶訂單為主，耐材方面需求提升難突破。受氧化鋁價(jià)格持續(xù)上漲影響，白、棕剛玉價(jià)差擴(kuò)大，棕剛玉在磨料方向的訂單有所增加。另外從1-8月出口情況來(lái)看，出口熱潮依然在，8月份出口量達(dá)到了年內(nèi)次高點(diǎn)，一定程度上彌補(bǔ)了國(guó)內(nèi)需求的不足。9月山西及貴州鋁土礦價(jià)格有所上漲，棕剛玉成本走高，在低庫(kù)存的情況下，預(yù)計(jì)10月棕剛玉價(jià)格或穩(wěn)中有漲。

       白剛玉

       9月白剛玉市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行，截止9月24日，山東市場(chǎng)白剛玉段砂主流報(bào)5400元/噸，河南市場(chǎng)白剛玉段砂主流報(bào)5450元/噸，市場(chǎng)整體上調(diào)50元/噸，以上為出廠含稅價(jià)格。

       9月國(guó)內(nèi)氧化鋁價(jià)格延續(xù)偏強(qiáng)運(yùn)行，截止9月24日，國(guó)內(nèi)氧化鋁均價(jià)月環(huán)比上漲1.68%，白剛玉生產(chǎn)成本走高，白剛玉價(jià)格上漲，上漲后下游部分市場(chǎng)被棕剛玉取代，白剛玉需求偏弱。從另一個(gè)方面來(lái)看，氧化鋁與白剛玉價(jià)格上漲幅度并不同頻，白剛玉利潤(rùn)嚴(yán)重壓縮，疊加氧化鋁粉供應(yīng)緊張，白剛玉企業(yè)產(chǎn)能利用率下降。若10月氧化鋁價(jià)格持續(xù)上漲，白剛玉企業(yè)減停產(chǎn)情況或有所增加，且價(jià)格仍有上漲空間。

       鎂砂

       9月遼寧鎂砂市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)中偏強(qiáng)走勢(shì)，截止9月25日，遼寧市場(chǎng)MgO≥97.5%普通電熔鎂砂價(jià)格在3900元/噸，MgO≥96.5%普通電熔鎂砂價(jià)格在3150元/噸，MgO≥95.5%普通電熔鎂砂價(jià)格在2400元/噸，其中MgO≥95.5%普通電熔鎂砂價(jià)格上調(diào)100元/噸。MgO≥90％重?zé)V砂1150元/噸，MgO≥92％重?zé)V砂1250元/噸，MgO≥95％中檔鎂砂2400元/噸，燒結(jié)鎂砂價(jià)格暫穩(wěn)，以上為出廠含稅價(jià)格。

       受菱鎂礦石監(jiān)控限量的影響，配置的菱鎂礦余量陸續(xù)減少，菱鎂礦石價(jià)格高位，鎂砂生產(chǎn)成本上漲，在產(chǎn)企業(yè)鎂砂報(bào)價(jià)上漲。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，9月中下旬開(kāi)始，鋼企利潤(rùn)有所修復(fù)，全流程及獨(dú)立電弧爐鋼企設(shè)備產(chǎn)能利用率均有所上升，需求端小幅回暖，這也提振了市場(chǎng)信心。但當(dāng)前鎂砂庫(kù)存仍有待消耗，盡管生產(chǎn)端按照以銷定產(chǎn)模式生產(chǎn)，新的供需平衡關(guān)系仍需時(shí)間搭建。預(yù)期10月遼寧市場(chǎng)鎂砂市場(chǎng)或呈現(xiàn)震蕩上行走勢(shì)。

       鱗片石墨

       9月鱗片石墨市場(chǎng)整體呈現(xiàn)偏弱走勢(shì)，黑龍江市場(chǎng)-195鱗片石墨主流報(bào)價(jià)3350元/噸，-194鱗片石墨主流報(bào)價(jià)為3100元/噸起，-190鱗片石墨主流報(bào)價(jià)2700元/噸；山東市場(chǎng)-195鱗片石墨主流報(bào)價(jià)3700元/噸，-194鱗片石墨主流報(bào)價(jià)為3500元/噸，-190鱗片石墨主流報(bào)價(jià)3000元/噸，價(jià)格下滑100元/噸，以上為出廠含稅價(jià)格。

       受鋼鐵冶金方面偏弱的影響，鱗片石墨企業(yè)庫(kù)存壓力較大，雖在9月下調(diào)了鱗片石墨的售價(jià)，但市場(chǎng)成交量并沒(méi)有明顯的好轉(zhuǎn)，因此主產(chǎn)區(qū)企業(yè)有自主減產(chǎn)現(xiàn)象。從需求來(lái)看，耐材行業(yè)多以執(zhí)行長(zhǎng)單為主，且多低價(jià)成交，供應(yīng)商偏空心態(tài)較濃。而負(fù)極材料市場(chǎng)需求也不及預(yù)期，整體補(bǔ)庫(kù)并不強(qiáng)烈。綜合來(lái)看，當(dāng)前鱗片石墨價(jià)格已然處于近3年的價(jià)格低點(diǎn)，供應(yīng)商再降價(jià)銷售概率較低，10月黑龍江地區(qū)氣溫走低，企業(yè)開(kāi)工率仍有下降預(yù)期，但在需求改善不明顯的背景下，預(yù)計(jì)10月鱗片石墨市場(chǎng)或持穩(wěn)運(yùn)行為主。

       碳化硅

       9月國(guó)內(nèi)碳化硅市場(chǎng)偏弱運(yùn)行，截止9月25日，碳化硅價(jià)格整體下調(diào)100元/噸，一級(jí)品碳化硅98塊料均價(jià)5700-5800元/噸、二級(jí)品90塊料均價(jià)4700-4800元/噸、三級(jí)品70（0-5mm）均價(jià)3500-3600元/噸，以上為出廠含稅價(jià)格。

       據(jù)Mysteel調(diào)研，9月碳化硅企業(yè)不斷壓縮利潤(rùn)對(duì)外銷售，庫(kù)存依然偏高，但國(guó)內(nèi)外需求偏弱的現(xiàn)狀恐難改善，部分企業(yè)開(kāi)始陸續(xù)停產(chǎn)，供應(yīng)減量。原料方面，安全管控，部分煤礦產(chǎn)量任務(wù)臨近尾聲，無(wú)煙煤整體產(chǎn)能釋放有限，坑口庫(kù)存低位，截止25日，Mysteel統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)無(wú)煙煤匯總價(jià)格月環(huán)比上漲28元/噸，國(guó)內(nèi)高硫彈丸礁價(jià)格也有小幅上調(diào)10元/噸，成本上漲，對(duì)碳化硅價(jià)格有所支撐，但成交價(jià)格尚無(wú)改善，預(yù)計(jì)10月碳化硅市場(chǎng)延續(xù)供需雙弱格局，價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行。

       三、主要下游行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

       （1）鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況

       國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：2024年8月，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量7792萬(wàn)噸，同比下降10.4%；生鐵產(chǎn)量6814萬(wàn)噸，同比下降8.8%；鋼材產(chǎn)量11090萬(wàn)噸，同比下降6.5%。1-8月，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量69141萬(wàn)噸，同比下降3.3%；生鐵產(chǎn)量57770萬(wàn)噸，同比下降4.3%；鋼材產(chǎn)量92573萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.4%。

       （2）有色行業(yè)運(yùn)行情況

       國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年8月份有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.6%，1-8月累計(jì)增加值同比增長(zhǎng)10.3%；8月份十種有色金屬產(chǎn)量為662萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.0%；1-8月累計(jì)產(chǎn)量為5205萬(wàn)噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)5.4%。其中電解鋁8月份產(chǎn)量為373萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.5%；1-8月電解鋁產(chǎn)量為2891萬(wàn)噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)5.1%。

       （3）水泥行業(yè)運(yùn)行情況

       根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，8月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)5.6%（以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率），增速較7月份加快0.8個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看，8月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)1.02%。1—8月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)0.4%。

       四、大宗耐火原料市場(chǎng)展望

       （1）供應(yīng)方面：9月，耐火原料企業(yè)開(kāi)工率及產(chǎn)能利用率有所下降，部分品種受原料價(jià)格上漲和下游市場(chǎng)擠壓，利潤(rùn)空間收窄，供應(yīng)商偏空情緒濃，企業(yè)多以降庫(kù)操作為主，供應(yīng)趨弱。

       （2）需求方面：9月鋼企盈利率有所上升，企業(yè)生產(chǎn)積極性略有回暖，但鋼企招采依然延續(xù)低價(jià)，成交價(jià)格難提升。全國(guó)247家鋼企高爐交替檢修逐步完成，開(kāi)工率及產(chǎn)能利用率提升，同時(shí)全國(guó)87家獨(dú)立電弧爐產(chǎn)能釋放預(yù)期增加，需求走勢(shì)或有回暖，但節(jié)奏相對(duì)緩慢。

       綜上所述，10月大宗耐火原料市場(chǎng)仍將延續(xù)供需雙弱局面，但供需矛盾略有緩解，成本托底與壓價(jià)采購(gòu)的矛盾依然較突出，市場(chǎng)成交或小幅放量，但增幅有限。預(yù)計(jì)10月大宗耐火原料市場(chǎng)呈現(xiàn)震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)。