8月以來，國內工業生產持續向好，工業原料價格出現回升勢頭。在經濟加速回暖的大環境下，以鋼材、水泥、玻璃為代表的工業原料下游需求持續改善，基建催化效應或將貫穿至年末，整體需求有望超預期。

整體而言，水泥行業首先展露回升態勢，鋼鐵行業隨后跟上，玻璃行業則呈現穩中有升的態勢。受訪業內人士認為，隨著“金九銀十”開工旺季到來將進一步拉動需求增長，上市公司盈利狀況也大大得到改善。其中，水泥板塊表現尤為活躍，自今年2月以來，A股水泥板塊多只個股獲得市場青睞，上峰水泥（000672.SZ）、寧夏建材（600449.SH）、萬年青（000789.SZ）等上市公司股價連續上漲。

工業品價格持續回升

2020年初，工業生產不可避免地受到疫情的影響。

國家統計局數據顯示，2020年一季度建材行業增加值同比下降14.1%，水泥產量3億噸，同比下降23.9%，商品混凝土、瓷質磚、陶質磚等產品產量同比分別下降16.5%、12.4%、16.2%。一季度鋼材價格指數平均為102.29點，同比下降5.0%。

隨著復工復產的穩步推進，工業生產逐漸恢復，工業原料價格迎來拐點。中國水泥網數據顯示，4月水泥漲價勢頭迅猛，西北地區新疆阿克蘇、巴州等地水泥價格回漲30-50元/噸；陜西北部延安，榆林地區水泥價格上調20-30元/噸；江西贛南、贛西一些地區開始通知第二輪上調水泥價格20-30元/噸。

此外，鋼材價格也自7月出現回升態勢。據中鋼協監測，7月份，中國鋼材價格指數為104.04點，環比上升0.91點。鋼材消費也趨于穩定增長，7月份，全國粗鋼表觀消費量9273萬噸，同比增長15.1%；1－7月份，全國粗鋼表觀消費量57608萬噸，同比增長6.0%。

同期，平板玻璃的價格也呈現出穩中有升的態勢。國家統計局數據顯示，1－7月，平板玻璃平均出廠價格74.2元/重量箱，同比增長4.7%。7月平均出廠價格75.7元/重量箱，同比增長3.6%。

作為傳統基建行業，鋼鐵、水泥等行業均在疫情中呈現出較強的抗風險能力。中國鋼鐵工業協會會長沈彬表示，面對新冠肺炎疫情的考驗，鋼鐵行業在應急保供、醫療援助、復工復產、穩定產業鏈供應鏈等方面發揮了重要作用。

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在他看來，以鋼鐵為代表的工業材料在經濟平穩發展中發揮了“壓艙石”的作用。“上半年鋼鐵生產相對平穩，行業運行保持基本穩定，鋼鐵企業表現出較強的抗風險能力，為下游行業復工復產和國民經濟恢復提供了重要的原料支撐。”

值得一提的是，與鋼鐵相比，水泥表現出更強的抗風險能力。一位業內觀察人士告訴記者，這主要得益于水泥的利潤水平明顯優于鋼鐵，對原料的依賴度也低于鋼鐵。此外，季節也是一個因素。按照往年規律，8、9月的時間點水泥價格出現反彈，主要屬于季節性變化。

基建拉升原料需求

無論是“新基建”還是“老基建”，都刺激了今年的工業原料需求。

卓創資訊水泥行業分析師王琦指出，水泥的需求領域主要集中在傳統基建和房地產方面，即“老基建”領域。今年以來，房地產方面的需求相對較弱，而中西部地區在傳統基建方面的增長更明顯。

相比之下，鋼鐵的價格回升還得益于“新基建”的助推。世界鋼鐵協會認為，2020年啟動的“新基建”項目帶來的好處將延續到2021年，支撐2021年對鋼鐵的需求。在拉動鋼材需求方面，城際高速鐵路和城市軌道交通建設的預計年均鋼材用量將超過2500萬噸。

當前，市場對鋼鐵行業已表現出足夠的信心。國信期貨分析師蔡元祺指出，9月之前，市場對鋼材的旺季需求預期較高，且貨幣環境相對寬松，即便在庫存絕對水平維持高位、去庫存狀況不佳的淡季，期現價格重心仍在穩步上行。

需要指出的是，以基建助推的工業原料需求上升也呈現明顯的區域性特征，受區域規劃影響較大。以廣東為例，隨著《粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃》獲得批復，廣東下半年軌道交通項目將獲得釋放，顯著拉動鋼材消費，凸顯區域性特征。

上半年，廣東省固定資產投資增速轉正實現0.1%，其中基建投資增速同比增長7.2%，2020年廣東新基建項目中，用鋼密度較大的城際軌道交通、城市軌道交通領域總投資9069億元，占比高達90%。